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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🌽。而且为了让法案在参议院通过🥦👿，议员们又对条款进行了修改😈😡🥥🥬💓，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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操作层面(mian)，中(zhong)期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合(he)理(li)、业绩(ji)预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要(yao)来源之一。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思(si)聪：目前港股整体估值情况良(liang)好，无论是(shi)与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、公司(si)指，壓(yā)(ya)鑄機(jī)(ji)業(yè)務(wù)在(zai)復(fù)雜(zá)(za)多(duo)變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註(zhu)塑機業務在本財(cái)年(nian)錶(biǎo)現齣色，收入衕(tòng)比增長 23.3%，分部業績衕比提陞5.7%。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質(zhi)的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。