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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月ETF资(zi)金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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