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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力💛🥒👝。根据分析🥿🥬💓🥾，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元💛🥑。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1😻🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💌👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😈🧡👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡🥥🍄🥾，核心在于A股的行业特征🥔👘🥕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💛🍆🧡，消费（食饮8%、医药6%）🍍👄😈，制造业（汽车5%🥔💕😈、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔🍊，进而影响盈利表现💘🍎。相比之下🍇🩱🧄🌽，港股除金融外👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠👅🥒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛🧄，包括腾讯👙🥿👠🍈、网易🍇、美团等互联网巨头🥑💝，消费👄、制造等行业占比不高👡🥿💞💛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💞💘，因此对价格更敏感🍊👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻🌽，全部港股从-3%升至12%😡💯🥻👢，二者增速差从8pct降至-6pct。

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週五（6月13日(ri)），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市上(shang)漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌(die)方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆(zhao)日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌超6%。

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