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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘👞🩱，成长价值或相对均衡🩰🤬。具体来说，第一🥬🍇🍋👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯。第四🩰💞，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优🍈💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中国企业资本联盟中国区首席(xi)经济学(xue)家柏文喜则认为(wei)，下(xia)半年(nian)公募分红格局或仍以债(zhai)券型(xing)基金为主。同(tong)时，权益(yi)类基(ji)金分红有望(wang)增加，ETF基金的分(fen)红情况也值得(de)持续关注。下半年公募基金分(fen)红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年(nian)。但柏(bai)文喜也提到，市(shi)场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定(ding)影响。若市(shi)场出现大幅调整(zheng)或波动，可能会(hui)导致部分基金分红(hong)规模不(bu)及预期。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💓。最新来看🍏🥕，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🧅🍌👝，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🍅🍎👄，原油运输绕行已成为常态🌽🍋。伊以方面👛，短期停火协议约束仍较弱🥬👠🍆，美伊核协议仍未达成🥦，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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中光學(xué)3月3日(ri)在互動(dòng)平(ping)檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)(shu)。藍(lán)(lan)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)示玻瓈晶(jing)圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示(shi)玻(bo)瓈(li)晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料。

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1、6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从(cong)降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的(de)政策立(li)场（适度(du)紧缩(suo)）并了解更多信息。

2、尽(jin)管连日高温，却(que)没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌(yong)来(lai)，在(zai)石门一路两侧驻(zhu)留(liu)拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。