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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振(zhen)。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议院(yuan)惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在(zai)所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。