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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化(hua)的角度“找原因”，其实更(geng)应该从(cong)中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今(jin)年有(you)望是风险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年。

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港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)(gao)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆生科技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一度漲(zhǎng)超6%，週六(liu)福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)(tuan)、騰(téng)訊(xùn)控股(gu)、阿(a)裏(lǐ)巴巴等跌踰(yú)1%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量(liang)同比(bi)增幅收窄(zhai)19.20个百分(fen)点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个(ge)月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

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*ST金刚：公司下(xia)属(shu)孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限(xian)公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之(zhi)服务协议》，由金(jin)刚数智向算力客户提供算力服务(wu)，合同含税总金额3.99亿元，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服务费用。上(shang)述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将(jiang)对公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域(yu)，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复(fu)苏；二(er)是科技板块，港股(gu)科技板块(kuai)拥有(you)许多成熟、稳定且盈(ying)利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红利(li)板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电(dian)信(xin)运营商等。