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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👅，其板块结构表现或更受益于内需修复🧡🥔👞。估值方面😈👢，恒指动态PE约为10倍💝，处于历史中低位🥥🥥，科技、医药等成长板块仍具修复空间💕🎒🧄。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其(qi)中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💕🌽，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🩳、新消费👡🍉🥭🍇、创新药👿🍊👜、新能源车等产业趋势向上🩱，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💖，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥿🥔💔😻。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🧡🥑💟，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🧅👛😻，受益于中长期资金的持续入市💌👚🥒👝🥾，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🎒👡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💖，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💓🍋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。