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当地时间6月15日，美国总统特(te)朗普表示，他(ta)认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议，但也称“有时候他们需要打一仗”。特朗普还表示，美国(guo)目(mu)前没有参与以色列(lie)对伊朗的军事(shi)打(da)击，但以后“有可能”会介入。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥦🍓🧄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉🍒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥥，板块中枢上移🍎👚，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🎒🍒💛。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下😠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧡🩲，部分资金逐渐选择止盈💖💖👡🩳。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👅🥥🧄🥝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦🍆💞🩰、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👠👡👢🍇💞。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以(yi)來(lái)已降息(xi) 175 箇(gè)基點(diǎn)，本應(yīng)結(jié)束降息。但增長(zhǎng)放緩(huǎn)、通脹(zhàng)讀(dú)數(shù)下降，加上(shang)特朗普 4 月(yue)的貿(mào)易衝(chōng)擊(jī)，意味着這(zhè)箇依顂(lài)齣(chū)口的北歐(ōu)國(guó)傢(jiā)再次攷(kǎo)慮(lǜ)放鬆(sōng)政筴(cè)。在彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)的九(jiu)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢中，七位預(yù)(yu)計(jì)(ji)週三將(jiāng)降息至 2%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇(xiao)湘(xiang)）从华盛顿到伦敦，多达十余家央行将在本周召开议息会议，这些央行所在经济体的经济份额占到了(le)全球的五分之二。而在这其中(zhong)，除(chu)了备受瞩目的美联储之外，还有一家G10央行本(ben)周的议息(xi)会(hui)议将受到人们的广泛关(guan)注，那就是不断砸向全球利率“地板”的瑞士(shi)央(yang)行。

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1、工业生产平稳(wen)增长，装备(bei)制造业和高(gao)技术(shu)制造业增长较(jiao)快。5月份，全国规模以上工业增(zeng)加(jia)值同比增长5.8%，环比增长0.61%。1—5月份，全国规模以上工业增加值同(tong)比增长6.3%。5月(yue)份，制造业采购经理指数为49.5%，比(bi)上月上升0.5个百分点；企业(ye)生产经营活动(dong)预(yu)期指(zhi)数为52.5%，上升(sheng)0.4个百分点。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、下跌中的回落：美元走强🥭🩲🩱，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍊💌🧡。背后原因类似🥒，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥👄🍅🍇，跌幅更深😻😡。（1）23年美联储处于加息周期🩱💝👅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😻🥿，万得全A -5.2%👢💝🥔，AH溢价指数从129升至151👡💓🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩲💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩰🥿🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉👘👄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👚🩱🧄💓，美元短期走强概率不大😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛。