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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市(shi)，是基准判断。这个判断(duan)有什(shen)么(me)下行风险？我们认(ren)为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更(geng)长时间维(wei)持低位，A股供需格(ge)局改善节点可能推(tui)后。而在(zai)中(zhong)长期中美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解(jie)决围绕关(guan)税、移民(min)和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

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