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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影(ying)响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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