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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍌🍒🥝，5月当月同比转负🥑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👛👚，受有效需求不足🥾、价格拖累等因素影响🍇👢，单5月同比转负至-9.1%🍌，前值3.0%🧄👝😻🍌。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👜🍄，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点😡。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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5、地缘方面，需要关注俄乌(wu)冲突以及(ji)中东局势的进(jin)一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没有预期当(dang)中的(de)快速达成停火，这将(jiang)影(ying)响欧(ou)盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油(you)的最高上(shang)限(xian)价格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和出口(kou)保持稳定(ding)，下(xia)半年预计仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问题继(ji)续(xu)扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期停火(huo)协议约束仍较弱，美伊核协议仍未(wei)达成，届时伊朗的原油(you)的生产以(yi)及出(chu)口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且反(fan)击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一(yi)。

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相比2014年底和2019年初🧅👜，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🧄，红利也开始滞涨💯🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝👜💕🤬👙。近期，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🥿🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯💓。三季度A股科技企业IPO重启👄🍍🩰💯🩳，科技领域产品催化频出💘🧅💌🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🌽。

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1、行業(yè)(ye)方麵(miàn)(mian)，金(jin)螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)(mei)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降(jiang)，具(ju)有長(zhang)期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而(er)不具(ju)備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會。

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