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行(xing)业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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我不喜欢 “多重(zhong)收入流” 的投资学(xue)派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金(jin)、加密货币之类的(de)东西。到目前(qian)为止，在很(hen)大(da)程度上(shang)，加密货币(bi)是一种投机行为(wei)。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的(de)原因。

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以6月12日收盘价计算，上市以来🥦🥒💛💌，映恩生物-B、布鲁可、蜜雪集团🥭🥔、古茗和脑动极光-B的涨幅位居前五💓🩳，分别为195.98%、194.45%、163.21%🎒🥾😈💘、145.47%和116.15%👅🥔🥾。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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科创债(zhai)市场(chang)的快速发展，为布局科创债ETF创造了条件。记者(zhe)获悉，近期，多家基金公司正在筹备科创债ETF的上报工作，首批科创债ETF或达10只。值得一提(ti)的是(shi)，今年以(yi)来，已有招商(shang)基金、鹏华基金(jin)、海富通基金、博(bo)时基金等(deng)12家基金公司上报了上证AAA科技创新公(gong)司债指数基金，这是首批科创债场外指数基金。

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1、对A股影响来看(kan)，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通胀，具有国际航(hang)线(xian)运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点💛🩲🥾👗。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%👝👞🍍。