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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化，但考虑到此(ci)前美国市(shi)场低收入人群消费能力出现下滑趋势(shi)、功效护肤品类(lei)增长出(chu)现一定程度的放缓，以及关税不(bu)确定性影响消费情(qing)绪，欧洲表现将好于美国。

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短期海外(wai)扰动增加，贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身(shen)在景(jing)气叙事中(zhong)。本身是符合(he)基本面趋势投资(zi)的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未(wei)结束。短(duan)期高位波动加剧(ju)，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散(san)行情，目(mu)前(qian)新消费行情已(yi)扩(kuo)散至低性价比区域，指向休整波(bo)段。

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受供需失衡影响，日本30年期(qi)国债收益率触及3.185%的历(li)史高点(dian)，40年期国债(zhai)收(shou)益率(lv)达3.675%，20年期国(guo)债(zhai)拍卖(mai)需求(qiu)创1987年以来最弱。

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三是坚(jian)持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合(he)改革中，要强化“以点带面”思维，集中(zhong)资源力量，选(xuan)择重点区(qu)域，对核心(xin)任务(wu)、关键任务予以单点突破，形成(cheng)示范效应。

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1、具体来看，基准的 TA-35 指数周日(ri)收盘(pan)上涨 0.5%，而其早(zao)盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘(pan)上(shang)涨 0.4%。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%💘、通信下降80%🍌👠；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面💔，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近