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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯😠🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈🥾👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🍉🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱🍄👜🍇，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点🩳👚👚，周期终端利率将降低 50 个基点💟👘💓，至 4%。同一项调查显示🥔🍆，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标🧄。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架(jia)性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😡🥾🍄，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍄💋🥥🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币😡🍄🍇👜、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍄🧡💘🧄，只能是长传导链条的风险💕🍎🥻🍓🥿，比如中期资产配置格局的变化🍌🍊。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅🩱👡😡，强化全球衰退预期。这种情况下🍊🍉💖，中国需求也可能更长时间维持低位🌽，A股供需格局改善节点可能推后🍅👙🎒💌。而在中长期中美竞争视角下👜，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🩲💖👅💛。

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