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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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原(yuan)料(liao)趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅(qian)&银精矿进口表现亮眼；根据(ju)我们测算，2025年废铅料发生量增速(su)为5.0%。矿端增量(liang)逐(zhu)渐显现，废电池供(gong)应同比略有好转，铅(qian)元素原料整体趋松。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅👗🩰🍓，第一，从历史来看💖💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩲🍏👿，外部流动性方面👛🥝🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰💯🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🍊💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑👜🥕。行业选择层面👄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈。我们参考工业企业盈利🥬👜🥔、库存阶段🧄🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋👅🥒。结合中观景气、盈利能力🎒💌、筹码分布、估值、交易🍊💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕🩳、医药生物（化学制药）🥦😈🍄💔、国防军工💓、有色金属（工业金属🤬👜👚👘🤬、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💯💌😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥻🥔💞、非银金融🍉👞👝🧡、国防军工、创新药。

2、3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持衕(tòng)比高位(wei)或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)(jian)分(fen)配也相(xiang)對(duì)不均(jun)，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)(dong)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)(jiang)維持。