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一昰(shì)具備(bèi)市(shi)場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突(tu)齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持(chi)續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)(xian)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主(zhu)要包括稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託(tuō)車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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主要观点：2025 年新增(zeng)锌矿产能(neng)较多(duo)，并且(qie)前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局(ju)不断改善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂(chang)利润修(xiu)复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将(jiang)逐步体(ti)现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪锌价格将承压运行(xing)，主(zhu)力合约主要波动区间(jian)在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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6月偏股类公(gong)募基(ji)金发行(xing)规模明(ming)显回升，6月(yue)主动与被动(dong)偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月(yue)前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份(fen)额(e)25年4月(yue)末减少462亿份，混(hun)合型基金份(fen)额减少265亿份(fen)，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到(dao)当月新成(cheng)立份额后，估算5月(yue)偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、上半年伦敦现货黄金(jin)不断刷新历(li)史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司(si)，盘中创(chuang)历史新(xin)高3500.12美元/盎(ang)司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之(zhi)间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多(duo)持仓均出现冲高回落，总持仓较去(qu)年末统计下降23626张至434958张，非(fei)商业持仓净(jing)多下降52275张至195004张；白(bai)银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲(chong)高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓(cang)净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

2、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩张(zhang)，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。