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利率：下半年我们认为(wei)日本的收益率(lv)曲(qu)线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行(xing)至0.75%附近(jin)、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央(yang)行可能会临时购债(zhai)稳住市场。在通胀背(bei)景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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而在中长期维度下👙🍏🩱👡，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会🍍🍆。目前尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点🥑，需密切关注👚👡🥾💛。

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截至最新收盘日，近(jin)十年，食品饮料最能涨(zhang)的五只(zhi)股分别是盐(yan)津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白(bai)酒、饮料乳品三大子行业。

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衡量聯(lián)(lian)邦基金利率市場(chǎng)以(yi)確(què)定利(li)率路逕(jìng)(jing)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)(cha)工具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)(yuan)們(men)絕(jué)(jue)大多數(shù)(shu)認(rèn)爲(wèi)美(mei)聯儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上(shang)不會調(diào)整利率。

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1、当日本央行在中午(wu)左右随政(zheng)策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图(tu)从中捕捉(zhuo)下次(ci)加(jia)息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便(bian)如市场预期放(fang)缓缩(suo)债步伐，退出宽松(song)的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

2、新(xin)能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补(bu)贴的预(yu)期，落地后或对于(yu)电动车销量(liang)短期有较大(da)影响。欧盟计划给欧洲车企更多(duo)时间(jian)实(shi)现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三(san)年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企(qi)压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自(zi)供给端主(zhu)动提升。