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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌💌🥾🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚💯🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇💌🍎💯，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💌、公路；补贴政策推动下💗🩱💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋😠🌽。②改善视角下😻💘💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑👙🥾；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛💛👛，自由现金流释放加速的电信运营商🧡💓🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠💌😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯🧡👞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙👄💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🎒🥝👡🍈。行业关注自主可控💗🩳😡，包括电子（算力🍏👅🍋、半导体设备、芯片）🍓👠🍅💌、信息化（数据库🍍👄😻🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭💟🍊🍍、通信（算力服务+卫星通信）🍍🥦🥒。

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上周(zhou)欧元分(fen)析错误，欧元实(shi)际(ji)走(zou)势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初(chu)的观点，也就(jiu)是说欧元高位震荡盘整(zheng)行情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以本周(zhou)谨慎做多，随(sui)时留意欧元向下行情出(chu)现，波段目标仍是(shi)1.1140区域，只不过还是不(bu)能(neng)确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力(li)，留意大反转行情出现。

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1、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这(zhe)为政策调整预留了空间。尽管上个(ge)月通胀率意外上修至3.4%，但英(ying)国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局(ju)势紧张导致(zhi)国际油价单日飙升13%，可能对(dui)后(hou)续通胀走势构(gou)成干扰。市场定价已充分反映8月降息(xi)预期，交易员认为(wei)届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底(di)前两次降息的预期更是被完全消化。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🍇🥾👞，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报🧄🥝👚，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。