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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策🥕，包括大额免息等优惠🍌🍑🥒🍇💖，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减🍎🥻💋🥒。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分(fen)歧(qi)。分细分(fen)领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部(bu)件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利(li)润分配(pei)和供需压力，意味着(zhe)积极(ji)信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共有3隻新股(gu)上市，分彆(biè)爲(wèi)四川西南(nan)交(jiao)大(da)鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交大(da)鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)新科技股份有限公司（下稱“影石創新”，688775）、海陽(yáng)(yang)科技股份有限公(gong)司（下稱“海陽科技”，603382）。

2、从时间成本及行情波段视角看🩲👛💌💌，当前创新药🍑😈、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🩰👠😈、传媒等板块修复🥕🍍🥔🍓👢，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👢🍑🤍🩱，部分资金已经有意愿进行“高切低”💓💖。后续建议关注AI推理算力及应用😠🌽🍈、可控核聚变👿🥒🍊🩱、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。