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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👄🍄🍄。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥬，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍒🥻🥻、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🍍🍎🧡、有多大市场👙👠💓、什么时候上市”😡🍆。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🩰🍉，基本会围绕药物的靶点、研发进度💝💞💟👙、临床数据做横向对比🥾🧄💞。

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搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)(jia)也將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)一定(ding)壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚(shang)好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域(yu)的就(jiu)業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)(jie)時(shí)(shi)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散(san)户(hu)投资(zi)者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确(que)放松首(shou)套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动(dong)性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下(xia)调(diao)金融(rong)机构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国(guo)总统马克龙通话时(shi)表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢(hui)复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒(mei)体发文说，原定于15日在阿(a)曼首都(dou)马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举(ju)行”。