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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出(chu)现一(yi)定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会(hui)选(xuan)择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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1、在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至(zhi)7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期(qi)从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不大。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！