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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较(jiao)一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家(jia)电(dian)需求(qiu)持(chi)续回暖；家(jia)具(ju)零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累(lei)。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面🤍😠👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡😈🥾🍏🧄👅。具体来说🤍🍋👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬💋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👝，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡💗💔💕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒💋🍋🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💝👠，半导体🩰😻🥕、光学光电子💟🧡🥥、消费电子、运营商🌽👅🍑👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🩱🩳😡，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促🎒💘🥭🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦😻💓，其中饮料乳品👢🩲、农副产品、家电🍈🩳、家具、饰品🍋🍑💖🍈🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🍈🧅👿、燃气🧄🩳、电力🍑🍇💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🧅，叠加供给刚性或受限👿👝🍅👜，中报业绩有望边际改善。

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2022 年初，锂电池原材(cai)料价格暴涨，3 个月从每(mei)吨 5 万元(yuan)拔到 50 万元以上，特斯拉(la)一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是(shi)他们确定蔚来、理想不(bu)会涨，但小(xiao)鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所(suo)有人看他表态。如果全公(gong)司有一(yi)个部门不该支持涨价，那(na)就是销售。但何(he)涛当时 “非常自信”，公司毛(mao)利更(geng)重要，涨吧，涨也扛得住。

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