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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但(dan)该(gai)框架协议(yi)在结构与机制层面上成(cheng)功(gong)延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀土资源(yuan)供应与(yu)技术出口(kou)的对话路径，为未来落(luo)地奠定(ding)了政(zheng)策(ce)稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在(zai)于逐步恢(hui)复(fu)互利(li)贸易秩序(xu)，而非(fei)一蹴(cu)而就解决所有分歧(qi)。我们(men)认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高(gao)层政策(ce)对话、防控政策路径多变，而非立即(ji)实现全面协议。

2、下跌(die)中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率(lv)不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可能引发美元进一步走(zou)弱。