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供应方面，2025 年全球(qiu)铁(tie)矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节(jie)奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去(qu)年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加(jia)。综上(shang)所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低(di)估值区间阶(jie)段性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会。

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