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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的(de)分(fen)化(hua)收敛。

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