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1、2023年2月🌽，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🍆💕🍉、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图👝🥑，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱🧡🍆、下好先手棋、打好主动仗”👅👞🍊。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅💌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯👡🍈，总需求增速结束三年低迷和下行🩰💓🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳👘🤍💝，无风险利率持续下行👙🍋💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻💖👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻🤍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥑🍓🩱🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎，是重要的选股方向