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建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号(hao)的(de)进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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