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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴畧《再通脹牛(niu)市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金(jin)螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境(jing)下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場(chang)的金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場(chang)的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利(li)底倉+小盤成長的啞鈴型配(pei)寘思路。

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1、从多周期分析，从月线级别来看🥾👗💞，欧美受撑于1.0850位置，所以长线多头对待🍄👗🍊。从周线级别看价格受撑于1.1255区域的支撑🩳🍋，从中线的角度持续看多，价格下跌暂时作为中线上涨中的修正对待😠🩲。从日线级别🍒，伴随着时间的推移暂时需要重点关注1.1430区域得失，此位置决定波段走势的关键🤬，后续重点关注价格进一步回踩此区域🥿。按照四小时级别看暂时需要关注1.1540-50区间阻力，短线先关注价格进一步承压表现。同时一小时上价格也有进一步向下的表现😈，所以周初先关注价格向下调整，待后续到达日线支撑后再关注能否进一步上涨是关键。

2、2H25数据中(zhong)心供电协议政策有望明确，看好数据中(zhong)心(xin)溢价协议(yi)年内落地，建议关注市(shi)场化发电企(qi)业(ye)短期催化机会(hui)。与数(shu)据中心签(qian)订溢价协议是(shi)公司未来(lai)盈利、股价(jia)上行的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管(guan)部门对与数(shu)据(ju)中(zhong)心定向签(qian)约供电协议模式暂时驳回(hui)，主要(yao)由(you)于担忧定(ding)向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审(shen)议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶(jie)段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力强，一旦监管方案(an)明确，在谈协议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业(ye)形成催(cui)化。