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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌(wu)克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读(du)中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战(zhan)略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入(ru)出口(kou)销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存(cun)栏(lan)处于(yu)高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。