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展望2025：1）受国补🥔、关税等多方面因素影响下💌😈，我们预计终端需求或受一定影响🤍😻👚，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居👝🍅🍎、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化👝💯🍈、成本的下降💯👗🥝👘😡，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍍🍑，其中ASIC赛道增长确定性高🥑。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🍒😠🍒，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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三(san)是(shi)坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的宝(bao)贵经验之一。在(zai)推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单(dan)点突破，形成示范效应。

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