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2025年6月13日以来，以伊发(fa)生局部冲突，地缘博弈提振能(neng)源和金价。我们选取20世纪以来的重要战(zhan)争进行(xing)复盘。发现(xian)资产影响关键变量在于战争规模、是(shi)否(fou)涉及主要经济体、通胀(zhang)环境、货币政策及战后重(zhong)建情况。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设(she)备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上(shang)市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行(xing)业(ye)PE-1”衡量某一行业(ye)A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)(yu)測(cè)難(nán)度極(jí)大(da)，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性(xing)反應，股票市場短期(qi)可能(neng)跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于不可預測(ce)性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

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华泰证券研报认为，此次冲突(tu)或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木(mu)兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相(xiang)关，若霍尔木兹海峡(xia)运输受阻将引发供应(ying)出现持续缺口(kou)的(de)风险，需要密切关(guan)注利益(yi)相关方后续动态。

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1、6月16日，上证580指数将正式发布，明日起将(jiang)发布实时行情。据悉，该指数从沪市证券中选取市(shi)值规模较小、流动(dong)性较好的580只证券作为(wei)样本(ben)，反映上海(hai)证(zheng)券市场市值较(jiao)小上市公司证券(quan)的整体表(biao)现。

2、在出席海峡(xia)论坛大会发表致辞时，***表示，两(liang)岸人民之间的情感与交流是(shi)无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻(zu)止两岸民间的真诚往来，更无(wu)法阻断两岸中国人同(tong)根同(tong)源(yuan)的自(zi)然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减(jian)少误(wu)解，避免误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发(fa)展的机会。只有坚持两岸和平(ping)发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。