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行业配置：维持哑铃配置思路👠，红利底仓+小盘成长🩲💕🍎💓🍒。红利方面🍓💗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋🍑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄👢🍆👗，享受更多成长性💞🍅😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💞🥥🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠😠🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋，包括电子（算力🥕、半导体设备、芯片）👚🍄🍇🍌😠、信息化（数据库🥒🍈💛🍇👘、操作系统）💓🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备🍑、地面兵装👗🍍🤬💝、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👗💕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🩱🍒🥭，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧡🍍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍍👙，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥔🥾💖🥾🥕，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💔🍅😡🍓🥾、传媒修复👙🩲、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👚🥻🥔😻，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👗👞💝🍎，但未涉及关税层面的调整🥿🥿👘。当地时间6月9日至10日🍈💗，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🤬🍉，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🍑💘、芯片设计软件、航空发动机部件🥕🩲、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。