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6月重要股東(dōng)(dong)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年(nian)5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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权益(yi)市场方面，前海开源(yuan)基金首席经济学家杨德(de)龙表示，展望下半年(nian)，影响市场的不确定因素正在减弱，而(er)支持市(shi)场(chang)回升的信心越来越强。

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2👚👅😠、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👅👞。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥥👅。下半年出口压力可能加大🧄🍑🥿🥾，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍆🍌，或将进一步发力😠💟，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🧡🤬👠🥿。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍋👞🥒👿🍅，下游实际消耗能力提升🍑🧄。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响😡🥒🍎🥿，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多😻🥬🍏🤍，对整体需求有一定支撑😡🧅🍊。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🍉，整体供需或阶段性收紧🍍🍋👗👢。‌

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥕🍅🥒🧅，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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1、供给趋增：由于矿端有增量🥔，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥕。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高😻💖。然而进入电池报废淡季💛，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🥔。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥑。

2、有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)(xian)快速增長。