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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🥿💋💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿🍉👙😻、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍄💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕💖🌽；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟🍋😠，受益于扩消费政策提振👢😡🥝、电商平台大促💋🥻、五一端午等多重假日**💝👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🩰；此外贵金属、燃气、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💋💋，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善😈。

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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業(ye)主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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中(zhong)原(yuan)证券(quan)指出(chu)，随着行业(ye)景气度不(bu)断下滑(hua)，2023年开始行业固定资(zi)产(chan)投资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有(you)望继续(xu)复苏。在供给和(he)需求两方面驱动(dong)下，未来行业(ye)景气有望边际(ji)回暖。

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