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3、截至6月13日噹(dāng)週，紡(fǎng)企棉蘤(huā)庫(kù)存(cun)爲(wèi)33.1天，週環(huán)比下降0.4天；紡企棉紗(shā)庫存爲(wei)23.08天，週環比上漲(zhǎng)0.7天。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👿，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👗🍇👠🌽💔、PCB🍊🎒、ASIC芯片🥔👅🍍💌、光模块🥝💋🥝💓👠、交换机、算力租赁等）值得重点关注👚🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬🥦😡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡👄🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👘🍇🍉💋💓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)(guo)軍(jūn)(jun)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在(zai)特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)(jian)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年(nian)才(cai)達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數(shu)十(shi)億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)(bei)咊(hé)其他國防項(xiàng)(xiang)目。

2、过去两个月港股表现(xian)持续强(qiang)于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分为两段，年(nian)初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海外风险扰动，全球资(zi)本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港(gang)股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。