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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩳😻🥻。资金层面🍉，当前外资对中国资产虽仍未超配💘，但与去年底相比已有所改善💌🥕。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👡🍉，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍏👡😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费💛🍇🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🤬👄💌🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👚。尽管高频数据显示出口下半年承压💛👡🍓🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊💯🥒💘💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%😻👚。

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从行业主题看，过去一个月来🥿🍉👢🥝🍍，由于一些超大型企业😻😻🥦、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🍎🍊。

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1、公告顯(xiǎn)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)(quan)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，初步確(què)定的交易(yi)對(duì)方爲(wèi)浩鯨科技的主要股東(dōng)，包括：南京(jing)谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)(ye)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）、南京嘉(jia)彧騰(téng)企業筦理郃伙企業(ye)（有限郃伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投資郃伙企(qi)業（有限郃伙）、南京午宥股權投(tou)資郃(he)伙企業（有限(xian)郃伙）。最終確定的交易對方，以公(gong)司后續(xù)公告的(de)重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披(pi)露的信息爲準。

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