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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍄👞👅，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍓，关税战可能存在反复

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥾💋🩱，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下(xia)，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥕🥿💖。宏观层面🩱🥭，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰🧅👄🥻。估值方面💝😠💗，恒指动态PE约为10倍🥕💕🍆，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥬🥔💔🥿🍊。