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华安证券表(biao)示(shi)，银(yin)行板块具备良(liang)好的市场适(shi)应性和中长期战略投资价值。下半年尤(you)其是四季度，在经(jing)济(ji)改善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下(xia)，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和(he)趋势。

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2🥑、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🥦👗，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限👞🥭，内需支撑相对有限🩰🤍🩳💘🍒。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👅🩳🍎🥾，下游开工回升👛💌🥒🥭🧄，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍅🍍🍊。出口方面💯💗👄👛，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加👗👠，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期👚💌，预计下半年出口表现依旧较好。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海👚👙、广州🥑👙、杭州人工智能政策频出。中央层面💛，5月30日👛😈🍓，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👄😈💌🤍🧅，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍓😡、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🩳，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上💋🍑🥭，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据💘、区块链等新技术🍍，支持企业加大软👛、硬件投入🍈👗，开展AI本地计算集群部署💟🥑、云服务器租赁🥻🤍、设备购置👞🍏😡😈🥬，构建产业级多模态数据🧅。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💌🥑👞，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💗🍇🍋，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👝🥾🩱🎒，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🎒👠🩲🥕🧄，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要🩲🥭，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份🧅💞，计划减持股份数量不超过500万股🥾🥾🍏🤬，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反(fan)復(fù)