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许廷全：下半年🍒🍏💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😡💟、基本面突出、受惠于政策的行业🍈💗🍑，包括科技领域的半导体、互联网💯、软件服务以及AI相关供应链🍍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🧡🥾🍇🍈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥑，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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尤其值得一提的(de)是，紫光展锐是除了华为(wei)之外，唯一拥有完整自(zi)研2G/3G/4G/5G基带技术(shu)的中国大陆企业，与高(gao)通、苹(ping)果、三星、联发科平起平坐。

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从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势(shi)下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙，更优的策略是低位布局💯👛🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗🧡💋🩳、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👜🥒🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢、游戏已陆续兑现外🍎👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👚😻😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡🍍🥻🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责(ze)人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设立“岩(yan)思司南(nan)脑科(ke)学实验室(shi)”，致力于构建贯穿“数(shu)据(ju)-算法-硬(ying)件-系统”全(quan)链条的(de)技术协(xie)同创新体(ti)系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接(jie)口应用及类(lei)脑智能前沿探索的高质(zhi)量脑电数据与算法共享平台。