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原油：重(zhong)点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带(dai)来的预期差交易。除非全(quan)球经(jing)济数(shu)据(ju)走弱(ruo)明显，否则下半年油价偏震荡。

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之(zhi)所以私募基(ji)金(jin)市场能够回暖(nuan)，主要还是因为私募基金形成了明(ming)显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高(gao)净(jing)值人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资(zi)收益可观，尤其量化多头策略私募(mu)基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指(zhi)数，近一年量(liang)化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👘💕🥭🤍、医美🍒👙、免税等新消费细分行业消费韧性强🥾，品牌提升空间大👿👄💔💖🌽，将受益于国内消费持续复苏🩱；二是科技板块🧅，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥕💟，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👘👡；三是红利板块💘，包括银行、能源、公用事业👞🥬🧡👜🍓、电信运营商等💖😻👞。

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市场分析人士仍对后续(xu)政策保持期待，下一步金融政策仍然(ran)有(you)较大的实施空(kong)间。从货币政策看，5月降准之后加(jia)权平均(jun)存款准(zhun)备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季(ji)度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架(jia)不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可(ke)能打破，存款准备金(jin)工具的政策(ce)调控功能将得到更充分发挥。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💌🍈，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👞😠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩲、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👿🩳，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍊，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩲。医药领域方面，创新药是核心主线👅👠，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。