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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月(yue)利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果(guo)持续(xu)显现，消费品制造(zao)业其(qi)他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计(ji)上涨16.79%，摘(zhai)得(de)所(suo)有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)(chu)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在(zai)2022年7月曏(xiǎng)證(zheng)監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)(bing)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领(ling)域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💝💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭👞👜🍏🍑，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🥥🤍👜🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🩰。

2、报(bao)告指(zhi)出，过去一个月来看，稳定(ding)币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金(jin)融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结(jie)果和Q2财报季(ji)是(shi)该板块(kuai)重要的催化剂。