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【观策·论市】中东军事冲突(tu)和中报业绩预告对(dui)A股(gu)的(de)影响。当地时间6月(yue)13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空(kong)袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产(chan)价格(ge)短期预(yu)期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等(deng)大(da)宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工、有色(se)金(jin)属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定(ding)性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金(jin)流向红利等防(fang)御性板(ban)块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银(yin)等）或(huo)将存在(zai)较优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航(hang)线(xian)受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会(hui)。从披(pi)露(lu)中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回暖态势。