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行业表现方面，我(wo)们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配(pei)置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等(deng)”

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（本文由万商天勤（上海(hai)）律师(shi)事务所(suo)刘彦梅律师供稿(gao)，不代(dai)表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国(guo)证券业协会讲师，辽宁(ning)大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司(si)诉讼。具有(you)保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律(lv)实务经验。目前已通过CPA审计、经(jing)济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务(wu)思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰(feng)富的(de)经验，凭(ping)借专业能力和(he)敬业精神(shen)，赢(ying)得了客户的高度(du)赞誉。）（刘彦梅律师(shi)专栏）

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥦，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍌🩲🧡🍊，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💯😡，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥒，混合型基金份额减少265亿份👗🧄🍌👚，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🤬😡🥝。6月ETF净赎回100亿份💯，对应净流出203亿元💖💖🥕。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💗🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍈💘、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥬💟🍋、中🍋💞、长期维度下🎒，均是乐观因素占优。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工(gong)业协会(hui)数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆(liang)和268.63万辆，环(huan)比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销(xiao)分别(bie)完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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