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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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A股换手率🥔💔、成交额上行🌽👅。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💓💗🥕🍉；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍌🍉🍓🍍，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💋🧄，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👠，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩👙💔🍋，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%🎒👚🍈👛。 拥有人应占溢利约为1.64亿元🍅👞💕🍄，同比增长约25.2%🥑💛🧄；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

2、短期鐵(tiě)水(shui)暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)(gang)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)(chan)信號(hào)頻(pín)齣(chu)，下(xia)半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需(xu)求(qiu)仍有走弱(ruo)預期。焦(jiao)炭(tan)供應(yīng)彈(dàn)(dan)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要(yao)取決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)(jie)段(duan)性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌空間(jiān)，焦炭價(jià)格仍將受到來(lai)自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大(da)幅下行預期，焦炭供需(xu)雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限(xian)，中長期成(cheng)材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。