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2025-06-27 00:20:08 作者：秦荃田

25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济(ji)下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味(wei)業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年(nian)，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億(yi)元(yuan)，遠(yuǎn)超其他調味品行業企(qi)業，穩(wěn)(wen)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營(ying)收256.1億元、245.59億(yi)元、269.01億元，分(fen)彆(biè)錄(lù)得(de)淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品(pin)添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑(hua)，短期(qi)承壓(yā)，但在(zai)2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等(deng)係(xì)列擧(jǔ)措，業績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。

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2、“很(hen)多跨国企业的全球化战略中，将中国定(ding)位(wei)为‘必赢战场’，这充分体现了(le)中国作为(wei)长期(qi)主义投(tou)资热土所(suo)具有(you)的强大吸(xi)引力。中国通过系统性营商环(huan)境改革与(yu)制度型开放(fang)举措，构建起(qi)政策可持续性与监(jian)管透明度的双重保障，为全球(qiu)资本提(ti)供了可预见的稳健发展空(kong)间(jian)。例如，今年4月(yue)，丰(feng)田汽车与上海签署了战略合作协议，总投(tou)资146亿元将在(zai)上海设立独资工厂，生产雷克萨斯纯电动汽车。德国化(hua)工巨(ju)头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江(jiang)一体化基地，计划2030年完(wan)工，这是历年来中国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场(chang)的深度看好。”

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