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配置上💞🥦，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工🍎、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50🥭、消费、金融为代表的核心资产。

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2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生(sheng)跼(jú)部衝(chōng)突，地(di)緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主(zhu)要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)(huan)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)及(ji)戰后重(zhong)建情(qing)況(kuàng)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍏👢🥾🍏，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💞👜。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💛🩲💗、稳市政策陆续出台修复市场预期🩱🥒，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍓🥭👅💓。

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三花智控（02050.HK）、佰泽医疗（02609.HK）、药捷安(an)康（02617.HK）等，均将于周(zhou)一至周三（6月16日至18日）申购。

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌(die)幅居前。截至收盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒(jiu)鬼(gui)酒等多股跌超3%。

2、展望A股(gu)后市，待相(xiang)关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预(yu)计指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内(nei)政策的重点(dian)，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。