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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质(zhi)量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回(hui)到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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