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分(fen)化(hua)中的(de)收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时(shi)点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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