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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业(ye)层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。