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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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